Il est bénéfique d’avoir des alternatives, surtout en période de volatilité des marchés, lorsque les rendements des actions et des obligations sont mis à rude épreuve. L’inflation, les hausses de taux directeurs, les conflits géopolitiques et les inquiétudes quant au rythme de la croissance économique ont obligé de nombreux investisseurs à revoir leurs objectifs financiers. Dans ces circonstances, il peut être judicieux de regarder au-delà des fonds actions et obligations à long terme. Les stratégies d’investissement alternatives peuvent compléter les allocations traditionnelles d’actions, d’obligations et de liquidités. Les investissements alternatifs peuvent inclure les hedge funds, le capital privé, les ressources naturelles et l’immobilier.

 

Nombre de ces types d’investissements visent à générer des rendements positifs, quelle que soit la tendance du marché. Les investissements alternatifs ont également tendance à avoir une faible corrélation avec les principales classes d’actifs. Ils peuvent donc être utilisés pour diversifier les rendements des portefeuilles et aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme.

 

Chez Jupiter Asset Management, nous disposons d’une gamme de stratégies d’investissement alternatives gérées activement qui visent à offrir des rendements non corrélés. Les trois fonds que nous mettons en avant ici sont les suivants : Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (GEAR), Jupiter Gold & Silver Fund et Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (SARB).

Alternatives : à la recherche d’une véritable diversification

Dans une année où les actions et les obligations ont chuté de concert, cette vidéo examine trois stratégies alternatives décorellantes.

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (SARB)

SARB vise à générer des rendements dans toutes les conditions de marché en investissant dans l’univers liquide des titres obligataires et des devises. L’équipe est également en mesure de prendre des positions courtes, qui génèrent des bénéfices lorsque la valeur d’un actif baisse. Cela peut contribuer de manière significative à la performance, en particulier dans des environnements de hausse des taux, lorsque les stratégies obligataires à long terme peuvent avoir des difficultés. L’indice de référence du fonds est le US Fed Funds Effective Overnight Rate, et le fonds vise une volatilité moyenne dans la construction de son portefeuille.