Inversión ESG y administración responsable
Una consecuencia lógica de nuestra cultura, nuestra filosofía y nuestra tradición.
Inversión independiente y socialmente responsable
Animamos a nuestros gestores de fondos a seguir sus convicciones y buscar activamente nuevas oportunidades de inversión. Creemos que esta independencia otorga a nuestros gestores de fondos las probabilidades más altas de ofrecer excelencia inversora como guardianes responsables de los activos de los clientes.
La responsabilidad de administración
El enfoque de administración varía en función de la estrategia y la clase de activos. La administración responsable, el gobierno corporativo y la sostenibilidad nunca deben abordarse con un enfoque único y están basados en la materialidad, con la vista puesta en mejorar los resultados que obtienen los clientes. Así pues, aunque nuestros gestores de fondos disponen de la libertad que necesitan para cumplir con los clientes, también asumen la responsabilidad por los resultados en materia de administración. Y lo hacen articulando y expresando cuidadosamente sus principios y normas de administración. Estampan sus nombres en estos documentos, que es la razón por la cual los denominamos «Firmas».
«Como gestores de activos, tenemos la oportunidad de ser un poderoso motor de cambio para ayudar a las empresas a abordar los retos a los que se enfrentan la sociedad y nuestro planeta».
Matthew Beesley
Consejero delegado (CEO)
Diálogo activo
Nuestro enfoque del diálogo con las empresas se diferencia de nuestros competidores. No recurrimos a un departamento remoto o desvinculado, sino que el gestor de fondos que toma la decisión de invertir en el activo se involucra directamente en el proceso de diálogo. Eso se traduce en un diálogo permanente, sostenido y plenamente integrado en el proceso de inversión.
Relaciones estrechas y fructíferas
La mayor parte de nuestras estrategias dan lugar a carteras concentradas de alta convicción con baja rotación, ya que creemos que esa es la mejor forma de revalorizar los activos de los clientes a largo plazo. De este modo, se crean relaciones duraderas con el equipo directivo y los consejos de administración de las empresas en las que invertimos. Eso posibilita un diálogo más fructífero y pertinente sobre las cuestiones que pueden afectar a las rentabilidades o a la experiencia de los clientes.
Resultados centrados en los clientes
Nuestro enfoque de la administración responsable, incluidas las consideraciones ESG, comienza y termina invirtiendo con responsabilidad los activos de nuestros clientes. Analizamos rigurosamente un amplio conjunto de datos ESG suministrados por terceros para poner de relieve riesgos y descubrir oportunidades en las carteras de los clientes.
Uso de los datos ESG en nombre de los clientes
No utilizamos nuestro amplio acceso a calificaciones de riesgo ESG o listas externas a modo de filtros, sino como herramientas integradas en los procesos de inversión para detectar cuestiones relevantes y oportunidades para fundamentar las decisiones de compra, venta y mantenimiento de las inversiones en función de los resultados para el cliente.
Modelo ESG europeo
El Modelo ESG europeo («EET», por sus siglas en inglés) pretende favorecer el necesario intercambio de datos entre el fabricante del producto y el distribuidor para permitirles cumplir con los requisitos regulatorios relacionados con los factores ESG previstos en el SFDR, las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Taxonomía y los actos delegados pertinentes que complementan las normativas MiFID II e IDD. El modelo EET V1 se basa en la regulación al día de publicación y se someterá a revisión periódicamente para adecuarlo a la evolución regulatoria, siendo confirmado con periodicidad al menos anual. En lo que al mercado objetivo MiFID se refiere, el EET interactúa con el modelo EMT V4. La cumplimentación de los campos sigue en principio la misma lógica que los demás modelos utilizados para comunicar información, como el Modelo MiFID europeo («EMT», por sus siglas en inglés).
La información incluida en el EET se proporciona para ayudar a los distribuidores a entender mejor los productos de Jupiter y el tipo de clientes para cuya compatibilidad se crearon.
Se espera que los distribuidores cumplan sus obligaciones normativas con sus clientes antes de vender cualquier producto de Jupiter.
La información del EET se ofrece para uso exclusivo por parte de usted y usted no debe divulgar ni permitir la divulgación de ningún documento EET a ninguna otra persona, incluyendo, entre otros, cualquier cliente final. Como excepción a este requisito general de no divulgación, usted podrá divulgar un documento EET a un subdistribuidor de la cadena de distribuidores, en cuyo caso deberá imponer la misma restricción de no divulgación a dicho subdistribuidor.
Jupiter elabora los documentos EET utilizando información que considera razonablemente exacta. Sin embargo, Jupiter no garantiza que la información incluida en cualquier documento EET sea apropiada o suficiente para cualquier uso particular o cualquier territorio en concreto.
Ningún documento EET ha sido elaborado a efectos de determinar si cualquier fondo es adecuado para un cliente final en particular, sino para determinar si el fondo es compatible con las necesidades de un mercado objetivo de clientes finales. Al proporcionarle cualquier documento EET a usted, Jupiter no le ofrece ninguna garantía ni manifiesta que el fondo es adecuado para un cliente final en particular. La responsabilidad de determinar la idoneidad es de usted o de la persona que ha asumido la responsabilidad de asesorar al cliente final o bien determinar si el fondo es adecuado para dicho cliente final.
El EET de Jupiter puede encontrarse aquí.
La información incluida en el EET se proporciona para ayudar a los distribuidores a entender mejor los productos de Jupiter y el tipo de clientes para cuya compatibilidad se crearon.
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El EET de Jupiter puede encontrarse aquí.
Información importante
Los movimientos de los mercados y de los tipos de cambio pueden provocar alteraciones al alza o a la baja del valor de una inversión, y es posible que usted no recupere todo el capital inicialmente invertido.